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Enfoques coloniales para controlar Axiare después del final del período de aceptación de la OPA | Compañías

Enfoques coloniales para controlar Axiare después del final del período de aceptación de la OPA | Compañías

Si no hay sorpresa, desde esta semana Colonial tomará el control de la mayoría del capital de Axiare después de la adquisición en noviembre y creará un gigante del negocio patrimonial en España. Lo que aún no se sabe es qué porcentaje pasará a manos de la empresa inmobiliaria presidida por Juan José Brugera .

Ayer el plazo de aceptación para los accionistas de Axiare, que previsiblemente aceptaron la oferta de Colonial después de ver cómo el precio de las acciones de Opada cerró por debajo de la cantidad ofrecida en el OPA.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió ayer de los bancos intermediarios la información sobre el total de aceptaciones. El supervisor ahora tiene siete días hábiles para comunicar el éxito del OPA, aunque es previsible que se conozca a lo largo de esta semana.

El Colonial histórico, convertido en socimi el año pasado, controla actualmente el 28, 79% de Axiare. En la oferta, la compañía de bienes raíces explicó que su objetivo era controlar al menos el 50% de su rival en el campo del negocio de alquiler de oficinas. Es decir, solo cuando el 21,2% del capital haya decidido vender sus acciones, la empresa catalana asumirá la dirección.

El precio de cotización de las acciones de Axiare facilita el éxito de Colonial, que ha ofrecido 18,36 euros por los títulos de su rival. Si bien a principios de enero el valor se elevó a un máximo de 18,86 euros -antes de la expectativa de que Colonial pudiera mejorar la oferta-, en los últimos días ambas cifras fueron marcadas.

De hecho, ayer Axiare cerró abajo 18.36 euros de la oferta quedando en 18.28 euros. Ese valor supone que una gran parte del capital ha aceptado la propuesta de Colonial, que ahora debe decidir qué hace con la compañía que compró. En el folleto de la OPA, la empresa, que tiene Pere Viñolas como CEO ya explicó que la intención es "integrar Axiare en el grupo Colonial y llevar a cabo una fusión en la que la empresa resultante será Colonial, todo sujeto a la aprobación de las juntas de accionistas "y ni siquiera descarta una potencial oferta de exclusión de cuotas.

La ruta también fue saqueada el 8 de enero, cuando la junta directiva de Axiare presidida por Luis López de Herrera-Oria emitió un informe favorable a la OPA, considerando el precio de oferta como justo en los informes de cuatro bancos -Citi, JB Capital Markets, Morgan Stanley y Mirabau-. De hecho, la compañía anunció que vendería las acciones de tesorería de Colonial y el propio presidente aceptó la propuesta de vender su 1,8% del capital, lo que le reportará 26 millones de euros.

En ese informe, Axiare reveló que los accionistas de la compañía, que representan el 20,3% de su capital, expresaron su desacuerdo con el precio como insuficiente.

Después de la fusión, surgirá un gigante patrimonialista con activos por valor de casi 10.000 millones de euros en propiedades (de los cuales 1.740 millones corresponden a la actual Axiare). Solo Merlin Properties superará ligeramente al tamaño del grupo. Tendrá activos inmobiliarios en Madrid, Barcelona y París, en este caso a través de su filial francesa SFL.

Más detalles


  • Colonial valoró a Axiare en su oferta de 1.450 millones de euros. Para financiar la operación, la compañía de bienes raíces se dirigió al mercado de capitales con la emisión de bonos por 800 millones y lanzó un aumento de capital de 416 millones.

  • En el núcleo duro de los accionistas de Colonial se encuentran el mexicano Carlos Fernández González (18.3% de la capital), Qatar Investment Authority (10.6%), el grupo colombiano Santo Domingo (7.3%) y la familia de perfumes Puig (5.1 %).

  • Prevé vender activos no estratégicos de Axiare, logística predecible, un negocio en el que Colonial no se encuentra, por un valor de 300 millones.

  • Mientras tanto, Colonial continúa creciendo, con un plan de inversión de 485 millones anunciado la semana pasada.

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