logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.650 millones con bancos | Compañías

El Corte Inglés refinancia su deuda de 3.650 millones con bancos | Compañías

El Grupo El Corte Inglés suscribió un acuerdo de financiación con Banco Santander, Bank of America, Merrill Lynch y Goldman Sachs para u n monto máximo de 3.650 millones de euros
para refinanciar sus deuda la compañía informó hoy. El acuerdo asegura un financiamiento estable, con costos más bajos, plazos más largos y la eliminación de garantías.

Dicho contrato de financiación, aprobado por el Consejo de Administración de El Corte Inglés, está compuesto por un préstamo puente de 1.200 millones de euros. euros con un plazo de doce meses y con dos opciones de ampliación, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros por un plazo de cinco años; y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros por un plazo de cinco años.

Los fondos obtenidos se destinarán a reemplazar el préstamo sindicado suscrito en noviembre de 2013, que tiene un saldo pendiente de 2.153 millones, y reordenar el pagaré programa cuyo saldo pendiente asciende a 1,315 millones.

El grupo está analizando opciones para reemplazar en los próximos meses el préstamo puente para financiamiento a mediano y largo plazo. Entre las posibilidades están los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos .

Asimismo, la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner a disposición de los tenedores de dichos bonos en un futuro cercano. pagarés una amplia gama de productos de ahorro financiero para responder a sus necesidades de inversión.

Para toda la operación, El Corte Inglés ha contado con el consejo de Rothschild y de Cuatrecasas .

Finalmente, la empresa que los tres bancos con los que ha llegado al acuerdo proceden en un corto período de tiempo a la sindicación del nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros que permitirá al grupo diversificar aún más sus fuentes de financiación. De hecho, las conversaciones han comenzado con un gran grupo de instituciones de crédito que los acompañan como coordinadores globales y bookrunners del contrato de financiación.

No Comments

Post a Comment

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies