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Diez bancos se unen a la refinanciación de El Corte Inglés | Compañías

Diez bancos se unen a la refinanciación de El Corte Inglés | Compañías

El Corte Inglés amplió las diez entidades que participarán en la financiación que en enero firmó con el Banco Santander, el Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs por un monto máximo de 3.650 millones de euros para reestructurar su deuda, informó hoy el empresa de distribución.

"El aumento en el número de entidades financieras presentes en la operación responde al interés de las partes de fortalecer los vínculos de colaboración y demuestra el apoyo de los bancos nacionales e internacionales hacia la gestión del grupo", aseguró hoy en un comunicado El Corte Inglés. Según la misma fuente, Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs mantienen su rol como coordinadores globales, mientras que Caixabank y BNP Paribas se unen como coordinadores globales junior.

Por su parte, Banco Sabadell, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Société Générale y UniCredit actúan como agentes estructuradores y colocadores -correspondientes de bookwrunners-, y Bankia, BBVA y Deutsche Bank como agentes encargados de organizar los arreglos de leadnd solicitados por sindicación-

"Este hito representa un paso previo al proceso de sindicación general de financiamiento, un proceso que comenzará en los próximos días e incluirá una reunión con entidades financieras, y que permitirá al grupo diversificar aún más sus fuentes de financiamiento, "agrega la compañía.

El acuerdo de financiación, aprobado por el Consejo de Administración de El Corte Inglés en enero, contempla un préstamo puente de 1.200 millones de euros por doce meses y con dos opciones de ampliación con vencimiento máximo en dos años. A esto se suma un préstamo de 1.450 millones de euros y una línea de crédito de hasta 1.000 millones de euros, en ambos casos a cinco años.

El Corte Inglés asignará estos fondos para reemplazar el préstamo sindicado que logró en noviembre de 2013 por un monto máximo de 2.153 millones, así como para reordenar el financiamiento a corto plazo del grupo. Para toda la operación, la primera dirigida por el codirector general de la empresa, Jesús Nuño de la Rosa, ha contado con el asesoramiento de Rothschild y Cuatrecasas.

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