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Colonial triunfa sobre Axiare y construye un gigante inmobiliario | Compañías

Colonial triunfa sobre Axiare y construye un gigante inmobiliario | Compañías

Colonial ha logrado llevar a su rival Axiare a un camino sin sorpresas desde que lanzó el OPA el 13 de noviembre. La empresa inmobiliaria catalana, citada en el Ibex 35, informó el viernes que ya controla 87 % de Axiare después de lo cual surgirá un grupo con casi 10.000 millones de euros en propiedades. A su 29% que ya controlaba de la compañía, agrega otro 58% del capital comprado en la oferta.

El 81% de los accionistas de Axiare a quienes se dirigió la oferta han aceptado ] 18.36 euros en efectivo por acción ofrecido por Colonial. A partir de ahora, se abre un proceso de integración entre las dos compañías, que previsiblemente terminará con una absorción para concluir en una sola empresa, como explicó la empresa en el folleto de la OPA aprobado por la CNMV.

Colonial se convertirá en el segundo grupo por tamaño de activos en España, – después de Merlin Properties que supera los 10 mil millones – y en uno de los 15 más grandes de Europa. Con esta compra, agrega alrededor de 30 propiedades con un valor superior a los 1.700 millones.

Después de la operación, la empresa inmobiliaria presidida por Juan José Brugera y que tiene Pere Viñolas como consejero delegado, gana peso en Madrid y Barcelona. La exposición de la cartera a España, que actualmente representa el 31% del valor de los activos de Colonial, representará ahora el 42%. Esa cartera de la entidad combinada tendrá el 58% del valor ubicado en París (donde Colonial opera a través de su subsidiaria SFL ) mientras que la cartera de oficinas en Madrid y la cartera de activos en Barcelona representará el 27% y el 10% respectivamente.

El inmobiliario también logró tener éxito en el OPA a pesar de no mejorar la oferta después de la presión de los inversores, que elevó el precio de Axiare a un máximo de 18,86 euros en enero

Pero Axiare bendijo la transacción emitiendo un informe en el que calificó la oferta como justa. Incluso su presidente, Luis López de Herrera-Oria reconoció que vendería sus acciones, algo que la compañía también haría con las acciones de tesorería.

Para cubrir la operación, la empresa inmobiliaria catalana -que trasladó su sede legal a Madrid debido a la incertidumbre creada por el proceso de independencia en Cataluña-, la compañía lanzó una emisión de bonos por 800 millones además de suscribir una ampliación de capital por otros 416 millones.

La empresa avanzó en el momento de lanzar la oferta pública de adquisición. Además, vendería activos no estratégicos de Axiare, previsiblemente la cartera de logística, una empresa en la que Colonial no ha entrado.

Esta operación se convierte en la primera gran concentración en el sector más joven de la socimis. Estas sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario surgen del desarrollo normativo de 2013, que otorgó un régimen fiscal para estas entidades dedicadas al alquiler de patrimonio.

Cuando se consume la integración de Axiare en el grupo Colonial, esta sociedad apenas habrá alcanzado la edad de cuatro años.

Una retribución de oro

El presidente de Axiare, Luis López de Herrera-Oria, anunció en enero que vendería sus acciones en la socimi, representante del 1,8% de la capital, que traerá Tiene 26 millones de euros, como beneficiario de un plan de compensación multianual basado en acciones de la compañía.

Además, la compañía informó a la CNMV que el equipo de gestión de Axiare recibirá una compensación de 36,4 millones de euros como bonificación para un plan de incentivos. Socimi recompensa a sus gerentes en un programa de compensación que busca "compartir con los empleados de la empresa una parte proporcional del valor creado por la empresa".

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