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Atlantia cierra los fondos para mejorar el OPA en Abertis | Compañías

Atlantia cierra los fondos para mejorar el OPA en Abertis | Compañías

La concesionaria italiana ha cerrado los fondos necesarios para aumentar su oferta de Abertis más allá de los 19 euros por acción, según Reuters. La oferta pública de adquisición ya ha sido aprobada por la CNMV y está a la espera de la luz verde de la oferta competidora de ACS y Hochtief para que ambas ofertas puedan competir. En cualquier caso, cualquier mejora no llegaría antes de un mes, según las fuentes consultadas por la agencia.

A estos precios, Abertis se valoraría en alrededor de 17,000 millones de euros. La compañía también transmitió esta semana a varios administradores de fondos que estarían dispuestos a hacer una oferta en efectivo al 100%, en lugar de combinar efectivo y acciones. La oferta inicial consistió en 16.5 euros o 0.697 acciones de Atlantia. Una nueva oferta también podría eliminar la condición de que al menos el 10.1% de los inversores acepte el pago en valores.

Una vez aprobada la oferta de Hochtief, los inversores tendrán 30 días para elegir entre las dos ofertas. En los últimos cinco días de este período, cualquier mejora en la oferta se realizará en un sobre cerrado, que se abrirá al final del período de aceptación. Después de abrir los sobres, el primer postor (en este caso, Atlantia) tendrá una última oportunidad de mejorar el precio, siempre que la diferencia entre ambos sea inferior al 2%. Esta semana, Abertis ha convocado una junta de accionistas, que aprobará la venta del 57% de Hispasat a Red Eléctrica por 656 millones.

Los bancos que han trabajado con Atlantia en la operación son Credit Suisse, BNP, Intesa, Mediobanca y Unicredit. Según Reuters, las mejoras en el financiamiento actual en comparación con el firmado cuando se lanzó la oferta en mayo permiten elevar la oferta. Además, Atlantia tiene sinergias de 2.5 mil millones.

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